O banco de investimentos BTG Pactual manteve, nesta sexta-feira (17), o rating de compra para as ações da Light (LIGT3), depois que a empresa de energia divulgou um fato relevante ao mercado sobre um acordo firmado entre a Light e a empresa de private equity GP Investments. O preço-alvo fixado pela instituição para as ações da Light foi de R$ 18,00.
Segundo o memorando de entendimento com a GP Investments assinado pela Light, os fundos de investimentos liderados pela empresa de private equity poderão ancorar uma oferta pública de ações da companhia de energia elétrica – atualmente em avaliação, de acordo com a própria Light, que é controlada pela estatal mineira Cemig.
Em relatório enviado a clientes, os analistas do BTG Pactual João Pimentel e Filipe Andrade, ressaltaram, no entanto, que o documento assinado pela Light “não fornece nenhuma informação adicional” sobre o tamanho do negócio – e sobre uma eventual oferta secundária, sobre o momento no qual a oferta de ações seria realizada ou sobre a manutenção ou não da Cemig como controladora da Light em uma eventual nova estrutura.
Injeção de capital “bem-vinda”
Apesar disso, os analistas do banco afirmaram que o negócio é “mais do que bem-vindo para a Light no momento. “Embora o tamanho do negócio ainda seja incerto, é mais do que bem-vinda a injeção de capital (na Light)”, disseram , ressaltando também o atual balanço “esticado” da empresa de energia.
Para a equipe do BTG Pactual, trazer a GP Investments a bordo faria a Light contar com “a experiência de um player privado com histórico positivo no setor”. Os analistas lembram que foi a GP Investments quem implementou, pela primeira vez, a bem sucedida reviravolta na Cemar (Companhia Energética do Maranhão) – após aquisição, em 2004, da companhia norte-americana PP&L.
Rating de compra para ações da Light
De acordo com o BTG Pactual, com o perfil “altamente alavancado” da Light no momento, “qualquer melhoria significativa no caso de investimentos” agregaria maior valor à companhia. Por conta deste cenário, o rating de compra para ações da Light (LIGT3) foi mantido pelo banco de investimentos.
O preço-alvo para ações da Light (LIGT3) foi fixado em R$ 18,00. Na tarde desta sexta-feira (17), os papéis da companhia de energia eram negociados a R$ 13,98 na bolsa brasileira B3 – em alta de 4,72%.
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