O banco digital Inter definiu, no final da semana passada, a faixa de preço para sua oferta pública inicial de ações (IPO), marcada para o próximo dia 26 de abril na B3 (antiga BM&FBovespa). De acordo com o prospecto divulgado pela instituição, os papéis do banco devem estrear com valor entre R$ 18,00 e R$ 23,00 na bolsa brasileira.
O novo IPO na bolsa brasileira – marcado para o próximo dia 26 de abril – deverá trazer 29,2 milhões de ações preferenciais na oferta primária, além de 6,2 milhões de ações em oferta secundária, segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última quinta-feira (5).
A expectativa do Banco Inter é levantar, em sua oferta pública inicial de ações na B3, até R$ 816 milhões. Do montante total que a instituição pretende captar com seu IPO na bolsa brasileira, R$ 600 milhões seriam utilizados para financiar a expansão do banco.
Estreia na B3
A oferta pública inicial de ações do Banco Inter – solicitada em fevereiro pela instituição – está programada para ocorrer no dia 26 de abril na B3. O valor mínimo para participar da oferta foi estabelecido em R$ 3 mil, ante um limite máximo de R$ 1 milhão por investidor não institucional.
Os papéis do banco serão negociados sob os tickers BIDI4 e BIDI11. A faixa de preço de negociação das ações em bolsa foi estabelecida entre R$ 18,00 e R$ 23,00, podendo ser fixada acima ou abaixo destes valores.
De acordo com o prospecto da oferta inicial de ações do banco Inter, as brasileiras Squadra Investimentos e Atmos Gestão de Recursos – que atuam no segmento de gestão de ativos – concordaram em comprar até R$ 200 milhões em ações da instituição e deverão ancorar a operação.
Em dezembro do ano passado, o banco Inter contava com mais de 380 mil clientes, R$ 383 milhões em patrimônio líquido e R$ 3,5 bilhões em ativos.
IPO’s de abril
O banco Inter, no entanto, não será o único a lançar seu IPO na bolsa brasileira no mês de abril. Na fila para abertura de capital na B3 neste mês estão Hapvida, Intermédica (Notre Dame) e Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos.
Enquanto a Hapvida e a Dass ainda não definiram uma data para estrearem na B3, o IPO da Intermédica já tem data para acontecer: 23 de abril – 3 dias antes da estreia do banco Inter na bolsa brasileira.
O IPO da JHSF Mall também era esperado para este mês, porém a empresa decidiu suspender o pedido de abertura de capital na bolsa por 60 dias úteis, a fim de organizar-se internamente antes de cravar sua adesão ao Novo Mercado.
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